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1865亿元外资抄底中国股市 您还要“割肉”吗?

2019-01-17 10:57
作者:温济聪
来源: 经济日报

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【1865亿元外资抄底中国股市 您还要“割肉”吗?】2018年全球市场265支中国股票ETF合计获得资金流入272.4亿美元(折合人民币1865亿元),是2001年有数据以来的最高值,预计2019年将持续获得外资青睐。(经济日报)
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  近期,大A股的走势维持弱势盘整,成交量始终在低位运行,市场人气相对低迷。就在您意兴阑珊之际,外资却在抄底中国股市!

  据媒体报道,2018年全球市场265支中国股票ETF合计获得资金流入272.4亿美元(折合人民币1865亿元),是2001年有数据以来的最高值,预计2019年将持续获得外资青睐。

  随着中国资本市场的国际化水平越来越高,合格境外投资者(QFII)的投资意愿也越来越强,国外投行普遍看多中国股市,北向资金(沪股通深股通)持续流入……看到外资频繁加仓,您是不是有点振奋?您还要继续“割肉”吗?

  A股更加“国际范儿”

  2018年是A股更加国际范儿的一年:

  5月1日,港股通“扩容”;

  6月1日,“入摩”(MSCI指数,即摩根士丹利资本国际公司编制的明晟指数);

  9月27日,“入富”(全球第二大指数公司富时罗素);

  财证券首席策略分析师邓利军告诉经济日报记者,2019年中长期来看,外资有望维持高流入量。2019年6月、9月和2020年3月,A股将分三步以25%可投资比重纳入到富时指数,预计分别带来100、200、200亿美元的增量资金。

  2018年,MSCI宣布就调高A股在MSCI指数中权重公开征询意见,若A股纳入MSCI权重提升,预计将带来1000亿元以上的增量资金。

  QFII投资意愿强烈

  当前,合格境外机构投资者(QFII)加仓A股的意愿越来越高。2018年三季度,QFII持仓的股票共计280只,合计持仓市值达到1380亿元。同时,2018年三季度末QFII持仓股占流通股比例达到1.85%,创下近八个季度新高。

图:截至2018年三季度,QFII持股总数前十名的A股上市公司

  此外,QFII投资额度近年来不断扩容,各项限制也陆续放宽。数据显示,截至2019-01-17,我国累计批准QFII投资额度1010.56亿美元,比2017年同期增长了38.97亿美元。

  作为重要的海外机构投资者,QFII一直以来是市场上的“聪明钱”,随着QFII投资额度逐步加大,其在A股市场的话语权也日益增加,A股价值投资的理念也将进一步强化。

  北向资金持续流入

  1月8日,陆股通北向资金整体继续出现较为显著的资金净流入,全天共计净流入16.22亿元。至此,2019年开年以来,陆股通北向资金已连续5个交易日实现净流入。

  事实上,北向资金一直维持着不错的净流入量。

  截至1月7日收盘,北向资金近一月净流入65.78亿元;近一年净流入6447.51亿元。去年四季度以来,北向资金突然发力、持续加仓A股,2019-01-17更是创下了单日净流入179.01亿元的年内纪录。

  招商证券分析师谢亚轩表示,2019年以来外资流入平缓,从上周外资通过陆股通的流入情况来看,主要的增持方向集中于食品饮料、银行等板块。后续外资的流动情况,可能仍将受到美股走势的显著影响,北上资金有望保持稳定流入。

  外资机构看多A股

  A股市场的低估值优势是吸引国际资金的重要筹码。

  数据显示,截至2019-01-17收盘,A股各大指数估值在全球主要股票市场中优势明显。

图片来源:嘉实基金

  华尔街投行和全球投资机构分析师也纷纷看好2019年新兴市场的资产表现,一些基金经理甚至表示,包括中国在内的新兴市场可能在2019年上演“大幅反弹行情”,因为与历史同期比较来看,当前A股各大指数的估值正处历史低位,且显著低于自指数推出以来至今的历史中位数。

数据来源:截止日期:2019-01-17

  2018年底,已在华投资40余年的威尔希尔第一公司(Wilshire Associates)增持了中国股票,总额从2018年初的略低于1亿美元增至1.2亿美元左右,增幅大约为30%。公司首席执行官斯科特·胡德说,他们确实发现了抄底中国股市的机会。

  瑞信亚太区首席投资总监伍泽恩(John Woods)认为,2019年亚洲股票将有重要投资机会,中国企业在2019年或实现两位数盈利增长。考虑到颇具吸引力的风险回报,该机构持续看好中国A股。

  高盛最新发布的报告也建议2019年增持A股。高盛认为,中国将是整个亚洲市场最值得超配的地区,沪深300指数和MSCI中国指数都将上涨。当前A股市盈率跌到10倍左右,处于低谷,估值很有吸引力。

  瑞银中国证券业务主管房东明1月7日表示,虽然短期内A股市场相对低迷,但海外投资者进入A股市场的需求在增加。“我们在海外路演时发现,海外投资者从中长期投资和配置的角度出发,都纷纷增加了对A股的关注。”

  所以,您打算怎么办?

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(文章来源:经济日报)

(原标题:1865亿元外资抄底中国股市,您还要“割肉”吗)

(责任编辑:DF064)

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